ERP - Crear y mantener tipos de proyectos

TABLA DE CONTENIDOS

• 1. Tipo de proyecto
• 2. Totales
• 3. Objetos Tipos
• 4. Propiedades

Con la finalidad de clasificar, agrupar, segmentar los proyectos, podemos asignar el tipo de proyecto. Este dato va infuir de forma directa en la forma de mostrar la estructura económica del proyecto.

El sistema nos va permitir generar tantos tipos de proyectos como queramos. Esto va permitir, si el caso lo requiere, configurar un análisis económico diferente en función del tipo del proyecto, porque para determinados tipos de poryectos se utilizan los partes y en otros no. Por ejemplo: de implantación, comercial o postventa. 

La pantalla de mantenimiento de tipos de proyectos va permitir crear y mantener los tipos de proyectos dentro de la aplicación y está disponible desde el nodo:

Gestión - Proyectos - 'Tipos'

Al acceder al formulario de los tipos de proyectos, se mostraran 4 pestañas: 

 (1: Tipos de Proyecto; 2: Totales; 3: Objetos Tipo; 4: Propiedades)

1. Tipo de proyecto

Permite definir diferentes los tipos de proyecto que se pueden dar de alta. Una vez seleccionado el 'Tipo de Proyecto', por ejemplo, 'INSTALACIÓN', las siguientes 3 pestañas están condicionadas por el tipo de proyecto seleccionado en la primera pestaña del formulario: 'INSTALACIÓN'.  Esto es, si cambiamos de tipo de proyecto a 'POSTVENTA', las siguientes 3 pestañas serían contendrán información dependiente del tipo 'POSTVENTA'.

2. Totales

La pestaña de 'Totales' permite definir las columnas de los totales de los datos económicos del proyecto:

En este caso, el proyecto con tipo 'INSTALACIÓN ' se definen las columnas de totales que son necesarios.

3. Objetos Tipos

Son los objetos de la aplicación sobre los cuales se hará la búsqueda de datos del tipo de proyecto imputados en el sistema. Lo que muestra son los objetos reales del programa que va asociar cada tipologia.

En el ejemplo podemos observar que se están utilizando vistas estándar VDLG, esto quiere decir que son vistas capacitadas para aplicar la seguridad en función de la delegación en la que se ha logueado el usuario.

Otro apunte técnico es la terminación de la vista "Col": VDLG_proy_Pedidos_Prov_Cabecera_Col. Esto es porque van totalizadas. Se suelen distinguir de las que no van totalizadas, porque en algunos proyectos, por cuestiones de rendimiento, quizá no interese configurarlo con vistas totalizadas.

Por otra parte, tenemos la columna 'Where': "Where IdProyecto=@IdProyecto" esto es que el IdProyecto informado en la oferta por ejemplo, sea IdProyecto informado en la ficha del proyecto. Por tanto, la vista ed la aplicación dará los totales del objeto 'Ofertas' (por ejemplo), enlazadas con el proyecto actual.

Facturas Deudor/ Acreedor: Se pueden dar situaciones donde el proyecto no está enlazado en la cabecerá en la factura de deudor/acreedor, si no en líneas concretas del desglose de la factura. Por ejemplo cuando son facturas de deudor/acreedor de servicios para facturar diferentes conceptos de distipos proyectos. En este caso el where de la vista cambiará. 

Tras esta explicación se puede observar que se abre una infinidad de opciones de combinaciones posibles, todo en función a lo que se necesite mostrar.  

Es importante destacar que no existe un mantenimiento de los grupos de objetos. Cuando se requiere informar un grupo, se puede seleccionar de los ya utilizados que se mostraran en el desplegable o si es necesario uno nuevo, escribiendo por primera vez a mano su nombre, automáticamente se incorporará a la tabla de los disponibles para siguientes ocasiones:

4. Propiedades

La pestaña propiedades es la que se enlaza con la sección de 'Detalles' de la ficha del proyecto. Aquí se definen los campos de desglose que se requiere mostrar y que se enlazan con los totales de la sección 'Económicos'.

En función del objeto que se ha seleccionado en la pestaña 'Objetos Tipo' las propiedades que se definen y que luego mostrarán en la pestaña de 'Detalles' en el proyecto, serán las correspondientes a las vistas. Habitualmente se asignan columnas similares en todos los objetos para una fácil lectura de los datos para el usuario.

Por tanto, por cada objeto se puede decidir que campos de la vista se visualizan, con qué nombres, con qué orden y además 

se puede asignar el campo de la vista que devuelve el total en  "Campo total". 

NOTA: el orden de su visualización en la pestaña de 'Detalles' de la ficha del proyecto se puede cambiar en cualquier momento que sea requerrido. Adaptamos el numero de orden de la propiedad y al visualizar la ficha del proyecto se verá como se ha establecido en el mantenimiento de tipos de proyecto. 

En la ficha del proyecto se mostrará de la siguiente forma: