Diferencia entre Dashboards y Plantillas

Antes de empezar a crear o modificar información, es fundamental entender la diferencia entre dashboards y plantillas.
Este concepto es clave para evitar errores habituales y usar correctamente el sistema.

Qué es un Dashboard

Un dashboard es su panel de trabajo personal.

Características principales:

• Está asociado a un usuario.

• Puede modificarlo, guardarlo y adaptarlo a su forma de trabajar.

• Es el panel que se carga cuando entra al módulo de Dashboards.

• Los cambios que realice afectan únicamente a su dashboard.

En resumen:
El dashboard es para usarlo en el día a día.

Qué es una Plantilla

Una plantilla es un dashboard base, pensado para reutilizarse.

Características principales:

• No está pensada para usarse directamente.

• Sirve como punto de partida para crear dashboards personales.

• Puede ser compartida entre varios usuarios o departamentos.

• Al usarla, el sistema crea una copia que pasa a ser su dashboard.

En resumen:
La plantilla no se trabaja directamente, se copia.

Diferencia práctica entre Dashboard y Plantilla

Error habitual: trabajar sobre una plantilla

Un error frecuente es cargar una plantilla y empezar a modificarla pensando que ya es un dashboard propio.

Cuando esto ocurre:

• El sistema puede avisarle de que está trabajando sobre una plantilla.

• Al guardar, puede pedirle crear una copia.

• Los cambios pueden no comportarse como se espera.

Por eso, antes de modificar, asegúrese de que está trabajando sobre un dashboard y no sobre una plantilla.

Cómo usar correctamente una plantilla

El flujo correcto es siempre el siguiente:

1. Cargar una plantilla desde Mis Plantillas.

2. Marcarla como Predeterminada.

3. Confirmar la creación de una copia.

4. Trabajar sobre el dashboard generado.

Este proceso se explica paso a paso en un artículo específico.

Cómo saber si está viendo un dashboard o una plantilla

Para evitar confusiones:

• Revise el nombre del elemento cargado.

• Observe las opciones disponibles en el menú.

• Si el sistema le indica que debe crear una copia, está trabajando sobre una plantilla.

Comprender esta diferencia le ahorrará tiempo y evitará errores.
En el siguiente artículo se explica el menú de Dashboards y para qué sirve cada una de sus opciones.