ERP - Contactos

Creado por David Miralpeix, Modificado el Vie, 16 Feb a 12:30 P. M. por David Miralpeix


Los contactos constituyen un objeto más de la aplicación y cuentan con una ficha propia para guardar toda la información relevante para los mismos.


El usuario puede ver y gestionar los contactos de clientes de empresa desde la ficha del cliente – pestaña contactos (1) o desde el menú Asociados de la ficha del cliente (2).

 

Es importante destacar que aunque hay varios tipos de contactos y que estos están estrechamente relacionados con los procesos de facturación y logística, en realidad son entidades independientes. Más adelante repasaremos los tipos de contactos.



Relaciones

Un contacto, puede relacionarse con múltiples objetos al mismo tiempo.  Por ese motivo, el formulario dispone de la pestaña de relaciones, donde veremos todos los objetos con los que esta relacionado. 


Por ejemplo, un contacto puede estar relacionado con un cliente, un par de proveedores e incluso uno de nuestros bancos/sucursales.



En las fichas de cliente/proveedor disponemos del asistente de contactos, el cual nos permite asignar un contacto ya existente o crear uno nuevo. Mientras que en las sucursales, esto se gestiona directamente con el botón derecho desde la grid de contactos. 





Datos contacto


La pestaña de Datos Contacto recoge los principales datos del contacto. Destacaremos los campos más relevantes.


  1. N.I.F.: Si este contacto se usara como contacto de facturación en una factura de un cliente marcado con el check "cliente de contado", este sería el N.I.F. que se llevaría al Libro de IVA.  Este N.I.F. no puede coincidir con el de un cliente/proveedor/contacto registrado previamente. 
  2. Nombre: En situaciones como la señalada en el punto anterior.  Este campo seria llevado al libro de IVA en concepto de Razón Social del N.I.F.
  3. Oficina Contable, Órgano Gestor, Unidad tramitadora: Estos campos solo estarán activos, si está activada la funcionalidad de E-FACTURA. Parámetro HABILITAR_EFACTURA=ON.
    Si están informados y se usa la funcionalidad de e-factura. Al poner este contacto como contacto de facturación en la factura, cargaríamos estos datos en la factura.
     



Tipos de contacto


Esencialmente diremos que hay dos tipos de contacto. Aunque depende de donde lo usemos su denominación puede cambiar. 


  1. Contacto Genérico. 
  2. Contacto de Facturación.


Los contactos de facturaciónson los que usaremos en los documentos de gestión. Ya sea como datos de facturación, direcciones de envío, etc... Aparecerán en objetos como pedidos, facturas, albaranes...


Los contactos genéricos, son las diferentes personas con las que tenemos relación en un cliente. A las cuales vamos a poder enviar mails, asociar documentación o llevar un seguimiento comercial y documental. Estos contactos no aparecerán disponibles para asignar en los documentos de gestión. 


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